Auf einem Schreibtisch vor männlicher Person liegen höher werdende Münzgeldstapel mit kleinen Bäumen darauf

Sustainable Investing

Sprache: Deutsch
Ort: Heilbronn
Dauer: 2 Blocks à 2 Tage + Einführung
Start: November 2024
Kosten: 3.890 €
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Für Investorinnen und Investoren, die den Blick nach vorne richten

Nachhaltiges Investieren ist im Finanzbereich einer der stärksten Trends sowohl für institutionelle als auch private Investorinnen und Investoren. Nachhaltige Investments betreffen sowohl Eigenkapitalinstrumente wie Aktien als auch Fremdkapitalinstrumente wie Green Bonds oder Incentive Loans. In zunehmendem Maße spielt dabei für Finanzinstitute zudem das Management von Anlage- und Kreditrisiken eine Rolle, die einen Bezug zu ESG-Kriterien aufweisen.

Neben ökologischen Aspekten der Nachhaltigkeit rücken dabei aktuell für Investor:innen insbesondere auch soziale und Governance-bezogene Aspekte in den Fokus.

In unserem Zertifikatprogramm „Sustainable Investing“ zeigen wir Ihnen ausführlich, praxisorientiert und auf wissenschaftlichem Niveau die Besonderheiten, Chancen und Risiken nachhaltiger Investments auf. Dabei erläutern wir Ihnen sowohl strategische und produktspezifische als auch regulatorische Aspekte des nachhaltigen Investierens.

Der Kurs vermittelt Ihnen zielgenau das Know-how, um auf Nachhaltigkeit zugeschnittene Anlagestrategien zu erstellen, Berichtspflichten im Bereich Nachhaltigkeit nachzukommen, Nachhaltigkeitsrisiken zu managen sowie Kunden hinsichtlich der Nachhaltigkeitscharakteristika ihrer Investments zu beraten.

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Wichtige Infos

Hier finden Sie alle Informationen die Sie für diesen Kurs benötigen.

Vorteile

  • Nachhaltige Investments verstehen

    Der Kurs vermittelt Ihnen alles Wichtige über die theoretischen Grundlagen als auch die praktischen Methoden für die Bewertung und Analyse von nachhaltigen Finanzprodukten und Anlagestrategien.

  • Aktualität und Relevanz

    Der Kurs berücksichtigt die neuesten Trends und Entwicklungen im Bereich Sustainable Investing, wie z. B. die politischen Initiativen auf europäischer und nationaler Ebene.

  • Qualifizierte Dozent:innen

    Der Kurs wird von renommierten Dozierenden der TUM und der DVFA sowie von erfahrenen Praktizierenden aus der Finanzbranche geleitet, die ihr Fachwissen und ihre Erfahrungen mit den Teilnehmende teilen.

Programmüberblick

Finden Sie hier alle wichtigen Informationen zu dem Zertifikatsprogramm. Welche Ziele das Programm verfolgt, die genauen Details zum Ablauf, was Sie lernen und welche Dozent:innen Ihnen die Inhalte vermitteln werden, erfahren Sie nachfolgend.

Ziel des Zertifikatskurses

Hier finden Sie Informationen zu den Zielen, die dieser Kurs mit seinen Inhalten verfolgt.
  • Sie verstehen den Nachhaltigkeitsbegriff und -strategien.
  • Sie können nachhaltige Finanzprodukte und -märkte analysieren.
  • Sie erstellen und setzen nachhaltige Anlagestrategien erfolgreich um.

Details

Hier finden Sie Informationen zu Terminen, Voraussetzungen und weiteren Rahmenbedingungen zu dem Zertifikatsprogramm.
Anbieter: Die TUM Campus Heilbronn gGmbH
Programm:Sustainable Investing
Abschluss:Certified Sustainable Investment Professional
Akademische Verantwortung:Prof. Dr. Gunther Friedl (Technische Universität München) und Prof. Dr. Christina E. Bannier (DVFA)
Zielgruppe:Das Programm richtet sich vornehmlich an Finanz-, Anlage- und Retail-Beraterende, Analystinnen & Analysten, Beraterende in der Kreditvergabe, für Firmenkunden und im Risiko-Management, Mitarbeitende in der Unternehmensfinanzierung, im Treasury, in Investor-Relations und in Stiftungen sowie an Führungskräfte.
Teilnahmegebühren:3.890 €
Sprache:Deutsch
Rabatte:10% Rabatt für TUM Alumni
Termine:Block 1: Montag, 14. November 2024 – Mittwoch, 16. November 2024
Block 2: Freitag, 29. November 2024 – Samstag, 30. November 2024
Prüfung: Donnerstag, 12. Dezember 2024
Studienort:DVFA Tagungscenter, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main*
Format & Zeitplanung:2 Blocks à 2 Tagen plus Eigenstudium vor und nach den Seminartagen

*Wir behalten uns vor einzelne Seminare kurzfristig als virtuelle Veranstaltung anzubieten

Dozierende

Lernen Sie unsere erfahrenen Dozenten kennen, die Ihnen die Zertifikatsinhalte vermitteln und mit denen Sie arbeiten werden.
Prof. Dr. Gunther Friedl,
Professur für Management Accounting, Technische Universität München
Prof. Dr. Christina Bannier,
Professorin für Banking und Finance, Justus-Liebig-Universität Gießen
Dr. Dennis Hänsel,
Global Head of Investment & ESG Advisory, DWS Investment GmbH
Hendrik Schmidt,
Leiter des Corporate Governance Center, DWS Investment GmbH
Benerike Wiener,
Partnerin und Leitung Kompetenz Unit Risk Compliance and Advisory, ESG, plenum AG
Prof. Dr. Christian Koziol,
Inhaber des Lehrstuhls für Finance, Eberhard Karls Universität Tübingen
Prof. Dr. Sebastian Müller,
Professor für Finance, Technische Universität München
Edda Schröder,
Gründerin und Geschäftsführerin, Invest in Visions GmbH
Dr. habil. Moritz Isenmann,
Research and Strategy Manager, Invest in Visions GmbH
Robert Bluhm,
Director Head of Alternative Investments & Structuring Product Management, Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Dr. Philipp Roßmann,
Senior Consultant im Bereich Valuation, Modelling and Economics, EY

Aufbau

Erfahren Sie hier, wie der Kurs aufgebaut ist und welchen Inhalt die einzelnen Module des Zertifikatsprogramms haben.

Modul 1: Einführung in Sustainable Development und Sustainable Investing

Erläuterung des Nachhaltigkeitsbegriffs und seiner historischen Entwicklung, Darstellung und Bedeutung der UN-SDGs sowie weiterer aktueller politischer Initiativen und Strategien.

Modul 2: Sustainable Strategy und Reporting

Darstellung unterschiedlicher Modelle nachhaltiger Unternehmensführung (Stakeholder-Value-Ansatz; Betrachtung von Wesentlichkeitsaspekten (“Materialität”)), sowie Erläuterung der Rahmenbedingungen von Nachhaltigkeits-Berichterstattung; Regulatorische Aspekte, die sich aus der Taxonomie-Verordnung und der Verordnung zur nicht-finanziellen Berichterstattung ergeben, werden ebenfalls berücksichtigt.

Modul 3: Sustainable Governance

Betrachtung der relevanten Governance-Elemente zur Sicherung von Nachhaltigkeits-Strategien. Internationaler Vergleich von Governance-Systemen. Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Governance und Nachhaltigkeits-Wirksamkeit, u.a. auch Darstellung der DVFA Governance-Scorecard.

Modul 4: Sustainability Ratings und Labels

Überblick über bestehende ESG-Ratings und Labels und deren Bedeutung. Im Fokus steht ein Vergleich der unterschiedlichen Ratings, insbesondere vor dem Hintergrund der Wesentlichkeit von Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Branchen und für unterschiedliche Klassen von Unternehmen (zB Größe, Rechtsform etc).

Modul 5: Nachhaltige Finanzprodukte

Darstellung verschiedener Assetklassen und nachhaltiger Finanzprodukte (Eigen- und Fremdkapital) in einem Marktüberblick. Fokus u.a. auf Green Bonds, Social Bonds und Incentive Loans.

Modul 6: Regulatorischer Rahmen für Sustainable Investments

Darstellung des relevanten nationalen und internationalen Regulierungsrahmens anhand des EU-Action Plans 2018, Taxonomie-Verordnung, Aktionärsrechte-Richtlinie etc.

Modul 7: Anlagestrategien für Sustainable Investments

Darstellung der verschiedenen Anlagestrategien im Hinblick auf nachhaltige Investments: Exclusion, Screening, ESG-Integration, Impact Investing etc. Hierbei auch Vorstellung der Stewardship-Leitlinien der DVFA und Vergleich mit internationalen Guidelines.

Modul 8: ESG Performance und Risiken

Thematisierung des Managements von Risiken, die sich aus ökologischen, sozialen und Governance-Einflussgrößen ergeben. Dazu werden unterschiedliche Verfahren der Risikomessung sowie des –managements (z.B. Szenarioanalyse, Sensitivitätsanalyse, Simulationen etc.) dargestellt.

Modul 9: Nachhaltigkeitspräferenzen von Anlegern

In diesem Modul wird erläutert, wie wichtig Anlegern das Thema Nachhaltigkeit ist. Hierzu gehören: Zusammenhang Fondsvolumen/-wachstum und Nachhaltigkeit sowie kausale Evidenz; Abwägung zwischen Rendite und Nachhaltigkeit aus Anlegersicht, Einfluss von Nachhaltigkeit auf den Flow Performance Zusammenhang, Bedeutung bestimmter Nachhaltigkeitskriterien, Trennung zwischen Präferenzen institutioneller und privater Investoren.

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Testimonials

Sebastioan Merken
Ich war auf der Suche nach einer adäquaten Fortbildung im Bereich Nachhaltigkeit und mich hat die Kombination aus rein theoretischem Wissen und relevanten Praxisaspekten überzeugt. Vor allem die Auswahl der Dozenten hat meine Erwartungen absolut erfüllt. Positiv sind für mich auch die weit gefächerten Themengebiete über die 8 Module hinweg.
Prof. Dr. Christina E. Bannier
Dieses Zertifikat zeichnet sich durch eine enge Verzahnung von Praxiserfahrungen mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus. Die Teilnehmenden erhalten im gemeinsamen Kurs von DVFA und TUM nicht nur einen umfassenden Einblick in aktuelle Trends im Bereich Sustainable Investing, sondern erlernen praxisnahe Instrumente: So können Unternehmen und Projekte unmittelbar auf ihre Nachhaltigkeit bewertet und Anlagechancen analysiert werden.

Partner

DFVA Akademie
Annika Knebel

Ihre Ansprechperson

Annika Knebel
Program Manager, Campus Heilbronn

Telefon: +49 7131 264 18 – 309
E-Mail: weiterbildung@tumheilbronn-ggmbh.de

Kontakt

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