Certified Private Equity Analyst
Sprache: | Deutsch |
Ort: | München |
Dauer: | 15 Tage |
Start: | Oktober jedes Jahr |
Kosten: | 12.750 € |
Seit über 10 Jahren erfolgreich: Die Weiterbildung zum Certified Private Equity Analyst (CPEA) in Kooperation mit dem Bundesverband Beteiligungskapital (BVK) bietet Ihnen eine anspruchsvolle Ausbildung mit zwei Schwerpunkten – Private Equity oder Venture Capital – auf höchstem akademischen Niveau durch erstklassige Dozentinnen und Dozenten aus Wissenschaft und Wirtschaft.
Praxisnahe Kenntnisse über alle Phasen des Investmentprozesses in fünf Modulen à drei Tage
- Raum für Austausch: Knüpfen Sie Kontakte innerhalb der drei gemeinsamen Module sowie der Netzwerk-Sessions, bei denen Sie alle Teilnehmenden kennen lernen.
- Zwei spezialisierte Module innerhalb Ihres gewählten Tracks, Private Equity oder Venture Capital, lassen Sie tiefer in Ihren Fokusbereich eintauchen.
- Soft-Skill-Themen wie Verhandlungsführung und Teamauswahl ergänzen das Programm. Sie erlangen das Abschlusszertifikat “Certified Private Equity Analyst (TUM/BVK)®” durch aktive Beteiligung und eine abschließende Case Study Präsentation.
Mit dem Zertifikat können Sie 10 ECTS-Punkte erwerben, die auf die Executive MBA Programme der Technischen Universität München anwendbar sind. Beachten Sie die weiteren Hinweise unter Details.
Wichtige Infos
Vorteile
Das Programm mit 5 Modulen gibt Ihnen einen umfangreichen Überblick über alle Phasen eines Investmentprozesses und behandelt alle relevanten Inhalte.
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Vertiefender Fokusbereich
Wählen Sie Ihren Schwerpunkt in Private Equity oder Venture Capital. Zwei der insgesamt fünf Module vertiefen Ihre inhaltliche Ausrichtung.
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Hoher Praxisbezug
Case Studies und konkrete Anwendungsbeispiele sind ein fester Bestandteil des Curriculums.
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Soft-Skills stärken
Themen wie Verhandlungsführung und die Auswahl von Management-Teams runden das Programm ab.
Programmüberblick
Finden Sie hier alle wichtigen Informationen zu dem Zertifikatsprogramm. Welche Ziele das Programm verfolgt, die genauen Details zum Ablauf, was Sie lernen und welche Dozierende Ihnen die Inhalte vermitteln werden, erfahren Sie nachfolgend.
Ziele des Zertifikatskurses
- Sie werden lernen, die grundlegenden Konzepte und Prinzipien des Private Equity zu verstehen, einschließlich der verschiedenen Phasen des Investitionszyklus und der damit verbundenen Risiken und Chancen.
- Sie werden Fähigkeiten erwerben, Unternehmen und Investitionsmöglichkeiten im Bereich Private Equity zu analysieren, einschließlich Due Diligence-Verfahren und Bewertungsmethoden.
- Sie werden ein tiefgreifendes Verständnis für die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen entwickeln, die den Private-Equity-Sektor prägen, sowie für ethische und geschäftliche Standards, die in diesem Bereich gelten.
- Sie werden in der Lage sein, Finanzmodellierungstechniken und -tools zur Bewertung von Private-Equity-Investitionen anzuwenden, einschließlich der Bewertung von Risiken und Renditen sowie der Portfolioanalyse.
- Sie werden Kenntnisse über Strategien zur Wertsteigerung von Portfoliounternehmen erwerben, einschließlich der operativen Verbesserungen, der Kapitalstruktur-Optimierung und des Exit-Managements, um eine erfolgreiche Private-Equity-Investition zu gewährleisten.
Details
Programm: | Certified Private Equity Analyst – Fokus Private Equity / Venture Capital |
Abschluss: | Zertifikat „Certified Private Equity Analyst – Fokus Private Equity / Venture Capital“ |
Akademische Verantwortung: | Prof. Dr. Christoph Kaserer |
Zielgruppe: | Personen aus dem Beteiligungs- und Investmentmanagement bzw. alle, die in der Beteiligungskapital- und Investment-Branche sowie M&A-Sektor tätig sind und einen zertifizierten Abschluss zum Hinweis ihrer Qualifikation anstreben. |
Teilnahmegebühren: | 12.750 Euro* |
Rabatte: | 10.750 Euro für Mitglieder des BVK und unserer weiteren strategischen Kooperationspartner (siehe unter der Sektion „Partner“). 10% Rabatt für TUM Alumni. |
Sprache: | Deutsch (einzelne Materialien, z.B. Case Studies, können auch auf Englisch sein) |
Programmstart: | Jährlich im Oktober |
Module | Modul 1: Grundlagen Private Capital und Fondsstrukturen Modul 2: Transaktionsprozesse und -strukturierung Modul 3: Fonds- und Investment Governance Modul 4: Beteiligungsentwicklung Modul 5: Exitverfahren, Fundraising und Verhandlung |
Termine: | 15 Präsenztage: 5 Module à 3 Tage (immer Donnerstag bis Samstag) über einen Zeitraum von 7 Monaten ab Oktober: Modul 1: 10.10. – 12.10.24 Modul 2: 07.11. – 09.11.24 Modul 3: 13.02. – 15.02.25 Modul 4: 13.03. – 15.03.25 Modul 5: 10.04. – 12.04.25 |
Bewerbungsfrist: | 31. Juli 2024 |
Studienort: | München |
Format & Zeitplanung: | Berufsbegleitend, vor Ort |
Anrechenbarkeit: | Sie können diesese Programm mit 10 ECTS Punkten als Wahlmodul auf die Executive MBA Programme der Technischen Universität München anrechnen lassen. Hier können neben den Gebühren des Executive weitere Kosten für das Programm zukommen. Treten Sie hier mit dem Programm Manager oder der Programm Managerin am besten direkt in Kontakt. |
* Unserer Erfahrung nach helfen Steuervergünstigungen in Deutschland vielen unserer Programmteilnehmenden, ihre Ausbildung zu finanzieren, da diese bis zu 50% der Studiengebühren und programmbezogenen Reisekosten in der Steuererklärung angeben können. Bitte sprechen Sie mit Ihrer Steuerberatung für eine Einschätzung Ihrer Situation. Für Teilnehmende unserer Programme, die ihren Wohnsitz außerhalb Deutschlands haben, kann dies ebenfalls zutreffen, bitte klären Sie die Situation mit den lokalen Steuerbehörden.
Dozierende
Prof. Dr. Christoph Kaserer | Prof. Dr. Bernd Mühlfriedel | Dr. Ingo Stoff |
Uwe Bärenz | Alexander Gehring | Martin Walka |
Dr. Johannes Weisser | Dr. Marcel Maier | Dr. Wessel Heukamp |
Dr. David Beutel | Prof. Dr. Peter Schäfer | Dr. Benjamin Puche |
Fabian Kirchmann | Florian Kirchmann | Björn Borrmannn |
Marc Göbbels | Marc René Spitz | Dr. Christian Diller |
Jan Rodig | Dr. Tanja Erlmaier | Irene Liebler |
Dr. David Rody | Benjamin Hubner | Jennifer Regehr |
Eike C. Frerichs | Hannes Rumer | Dr. Martin Stellmacherichs |
Alexander Schmitt | Prof. Dr. Dirk Honoldacher | Christoph Büth |
Dr. Sarah Theinert | Sabine Scherer | Dr. Elisabeth Schrey |
Leonard Clemens | Niko Kamphans | Daniela Blumenwitz |
Dr. Isabelle Canu |
Aufbau
Modul 1: Grundlagen Private Capital und Fondsstrukturen
- Welcome
- Grundlagen
- Fund Economics
- Fondstypen
- Fundraising Ecosystem
- Investieren in PE (LPs)
- Transaktionsfinanzierung
- Fondsstrukturen
Modul 2: Transaktionsprozesse und -strukturierung
Schwerpunkt Private Equity:
- Deal Screening und DD
- Business-Planung und Unternehmensbewertung
- Transaktionsstrukturierung und SPA
Schwerpunkt Venture Capital:
- Deal Sourcing
- Bewertung
- Investmentprozess
- Term Sheet
- Förderung/ Zuschüsse
Modul 3: Fonds- und Investment Governance
- Investment Governance und Ausrichtung von Interessen
- Performance-Messung von Fonds
- Investor Relations
- Fondsadministration und Risikomanagement
- Private Debt Fonds
- ESG
- (Deal) Performance
- Measurement
- Kapitaleffizienz auf GP-Ebene
Modul 4: Beteiligungsentwicklung
Schwerpunkt Private Equity:
- Value Creation
- Digitalisierung
- Building Winning Teams
- Restructuring
- Buy & Build
- Exit Readiness & Verkaufsprozess
Schwerpunkt Venture Capital:
- Weiterentwicklung von VC-lnvestments
- Teamentwicklung
- laufende Nachfinanzierungen
- Exit Readiness
Modul 5: Exitverfahren, Fundraising und Verhandlung
- Exitverfahren
- Fundraising
- Verhandlungstraining
- Abschlussprüfung
Programm-Impressionen
Erhalten Sie Einblick in das Zertifikatsprogramm, das seit mehr als 10 Jahren Beteiligungsmanagerinnen und -manager sowie Investment Professionals nebenberuflich auf höchstem Niveau weiterbildet.
Testimonials
Partner
Ihre Ansprechperson
Franziska Sennebogen
Program Manager
Telefon: +49 89 289 26761
E-Mail: cpea.epe@lll.tum.de